在中国空调行业 40 多年的发展历程中，除了规模不断扩大，参与企业数量和头部品牌排名也经历了不断变化。时至今日，国内空调市场逐渐从增量向存量过渡，2020 年受疫情和天气双重打击，行业迎来了前所未有的考验。经过疫情的洗礼，随着新冷年的到来和空调能效新标准的实施，空调市场可预见的竞争越来越激烈。有分析认为，在行业整体向上的趋势中，各层级之间的竞争越来越 "白刃血"，空调行业格局或将迎来最激烈的洗牌。

领头品牌的地位正在改变。

随着历史上最特别的冷年的结束，回顾过去一年空调市场竞争格局的演变，在需求萎缩的情况下，市场竞争进一步加剧，头品牌的优势越来越突出，更值得注意的是，第一组中的排名也发生了微妙的变化。

根据国家信息中心的数据，2020 年冷年前五大品牌家用空调的份额从去年的 85.49% 上升到 93.38%，比去年同期增长了 7.89%，前三大品牌的份额为 86.6%，比去年同期增长了 8.76%。总体市场格力、梅枝、海尔第一阵营主导的国内空调市场格局仍然是空调市场的主旋律。海尔空调在 2020 年上半年线上和线下的份额增加，第二季度国内收入增长 20%，高端品牌 Casati 营收上半年增长 70% 以上，打破了市场逆势，稳居榜首第三位。

值得注意的是，头部品牌阵营的双寡头格局，今年出现了位置互换现象。据产业在线数据显示，美的上半年空调出口出货 1304 万台，同比增长 14.2%，好于格力的 --19% 和行业整体 --"。8%。美的上半年内销也以微弱的优势超过格力，也就是说美的上半年出口 + 内销整体优于格力。双方近期发布的半年报也反映了这一趋势。今年上半年，格力电器实现营收 69。5020 亿元，同比下降 28.57%，其中占营收约六成的空调业务实现营收 413 亿元，同比下降 48%。美的实现营收 1390.67 亿元，下降 9。比去年同期增长 56%，其中来自美的暖通营收 640 亿元，比去年同期下降 10%，占主营业务收入的 46%。凭借 T /C 3 的低库存优势和线上实力，以及围绕全产业链效率的数字化转型，美的似乎赢得了" 空调一哥 " 的地位。

线上市场，美的依然保持领先，销售额占比超过 35%，全网排名第一；格力一季度受线下停工影响利润大幅亏损，二季度格力启动渠道改革，向代理商，强制董明珠的门店线上审批，使得线上份额大幅提升 10 个百分点至 29% 需要注意的是，从双方的半年报中，中国家庭电网记者发现，格力空调上半年的毛利率仍比美的高出 8 个百分点，这意味着格力还有相当一部分的降价空间零售市场方面，奥维云网数据显示，美的 1 - 7 月线下销售份额为 35.5%，格力为 30.8%，海尔为 13.4%，但在销售额方面，格力的份额仍为 35.1%，美的为 33.9%，海尔为 13%。美的若想继续保持领先优势，还需警惕持续升级的‘价格战’所带来的潜在后续隐患。

从当前市场形势分析来看，整体市场品牌格局短期内不会发生显著变化，但品牌之间的排名可能会发生变化。中国家庭电网总编辑卢盛华还认为，虽然空调行业由头、腰、长尾品牌构成的整体 "倒金字塔" 份额结构仍然相对稳定，但各级之间和内部的竞争正变得越来越 "白"。长期来看，稳定的双寡头市场格局可能开始放松，市场竞争加剧，将消除弱势品牌。

新的 "力量" 继续扰乱中小型品牌面临排挤风险的局面。

正如以前的数据所显示的那样，当前五大品牌在空调行业中所占份额从 85.49% 飙升至 93.38% 时，中小型品牌的移动空间就变得更小了。事实上，从去年由该品牌发起的大规模 "价格战"，到引入新的空调能效标准，再到原材料价格上涨和特殊时期市场需求疲软，这些都进一步加剧了中小型品牌的生存压力。

在价格战方面，去年‘双 11'期间，格力和美的分别喊出了 30 亿元和 60 亿元的口号，格力旗下变频空调和定频空调的最低价降到了 1599 元和 1399 元。随后，美的’人不硬话‘，直接对每款车型的标准发力，制定了低于格力利润价格区间 100-2200 元的幅度降价。有报道显示，截至今年 4 月中旬，国内市场上大量中小品牌冷暖能效定速三级能效机型的出货价格已经跌破 900 元，850 元的价格已经屡见不鲜海尔，奥克斯跟进降价。此时，为了适应市场，大量中小品牌别无选择，只能以更低的价格下探，以换取" 量 " 的生存空间。这种价格比往年定速单冷机便宜，以至于企业的利润空间更小。

比如，在正在成为市场新宠的新风空调领域，海信空调因为多年来的执着布局和持续技术创新赢得了市场认可，在该领域占据了 30% 以上的市场份额不过，在多重因素引发价格战的背景下，部分企业仍以差异化优势和精细差异化需求赢得市场份额。海信上半年进入新风空调 TOP3 品牌，奥维云网数据显示，零售额同比增长 724%。TCL 空调坚持产品动力驱动，能效升级和凉爽软风技术推广，实行效率成本最大化，实现产业产能突破。记者注意到，上半年 TCL 空调销量同比增长 6.2%，月产量超过 1。仅 6 月份就有 500 万台。另外值得一提的是，TCL 空调品牌出口业务销售额较去年同期增长 28.2%，出口 ODM 销售额较去年同期增长 21.8%。上半年，在精装商品住宅中央空调市场的顶级品牌竞争格局中，松下中央空调表示非常亮眼。

在新能效方面，7 月 1 号，新的空调能效标准正式实施，虽然有一年的缓冲期，但所有低能耗，大功率的定频，三级能效变频产品都有被淘汰的风险，这是不争的事实。记者注意到，从去年年底开始，一些企业就有针对性地进行了产品布局，今年上半年，美的海尔奥克斯等主流和龙头企业也陆续开展了符合新能效标准的产品规划此外，去年以来，米家，苏宁等在市场上一直活跃的互联网和渠道品牌也加入战局。去年初，美的对面向年轻一代消费者推出的华凌品牌进行了重新定位，也从营销端到产品端进行了新的思考。

根据奥维云的数据，7 月份新一代节能产品在网上市场的前 5 大品牌零售份额分别为 44.5%、16.9%、13.5%、6.9% 和 6.3%。在线下市场，前 5 大品牌占 48.0%，海尔 32.4%，海信 9.8%，惠而浦 4.2%，TCL 2.5%。奥维云网络白电部总经理赵美美告诉记者，米甲和华菱等品牌的内部销售中，有一半已经由新的节能产品贡献。更快的反应能力和积极的产品布局，使这些品牌首先赢得了相关领域的市场份额，同时凭借性能价格优势，开始蚕食第二阵营品牌和长尾品牌份额。

然而，并不是所有的企业都能自由地与新能源标准、全变频时代、巨人的挤压、新品牌实力的侵蚀、特殊时刻的供应链能力和资本周转能力的考验相结合，所有这些都无止境地抑制了其他中小型品牌的生存和发展空间。例如，一些曾经处于第二和第三阵营的老品牌，增长相对稳定，今年上半年由于环境压力、竞争压力等原因，外国品牌的份额或多或少出现了下降。

当市场环境好的时候，大家一起‘做蛋糕’。"现在市场环境不太好，就变成了‘抓蛋糕’。" 一些行业分析人士告诉记者，在行业集体压力下，对于中小企业来说，我们可以尝试开发更多创新产品，为整个行业创造一个新的发展空间。然而，从实践的角度看，新空间的开发不可能一蹴而就，需要一定的时间和成本，而现在，生存是企业最重要的事情。最近，在 "2020-2021 年中国空调产业高峰论坛" 上，一个新的中小型空调品牌也别无选择，只能向记者发出 "第一生存" 的信号。" 我们对未来 1 - 2 年的看法是，剩菜是国王，我们必须先生存。

在品牌竞争的过程中，我们所谓的营销改革、差异化竞争、新产品市场化速度、物流配送、安装和销售等诸多方面都在考验着生产企业应对市场和满足需求的能力，因此我们说品牌模式的变化和品牌竞争充满了不确定性。"国家信息中心资深行业专家蔡英认为，在新的寒冷年份，空调市场应该处于品牌再造时期，这是所有品牌" 创造自己品牌价值，扩大影响力 "的新机遇。"2021 年冷年空调品牌的竞争可能会呈现出‘从属竞争和巨大机遇’的局面。