建行国际金融有限公司（以下简称 "建行国际金融") 作为共同账簿经理和共同牵头承销商，协助中国工商银行（工行）成功完成香港 29 亿美元优先股的定价。发行人评级 A1≤A( 穆迪 / 标准普尔），债务评级 BA1( 穆迪），初始价格 3.95%，最终价格 3.58%。

此次发行是中国工商银行（ICBC) 在 6 年后再次在海外发行优先股。自该交易宣布以来，该交易在全球市场受到广泛关注，为中资银行发行外国美元优先股创造了新的低利率，为中资银行随后发行资本工具设定了一个新的基准。

受疫情影响，此次问题通过了整个网上路演，工行与近 200 名全球投资者进行了充分有效的沟通，为最终定价奠定了良好的基础。

在近期美元指数下跌、一级市场集中供应和二级市场疲软的影响下，发行人和承销商密切关注市场动态，制定有效的定价策略，在单一品种超大规模发行的情况下，最终利率较最初的价格指引缩小了 37 个基点，这充分反映了国际资本市场对该问题的高度认识。

建行国际金融公司是建行国际（控股）有限公司的子公司，持有香港证监会（证监会）相关的投资银行营业执照。自 2020 年以来，建行已参与了 80 个债券发行项目，在市场上处于领先地位。

建银国际

建业国际（控股）有限公司及其子公司（"建银国际") 是中国建设银行有限公司（"建设银行") 的旗舰投资银行。其相关子公司构成了一个完整的投资银行产业链，涵盖了 IPO 前、IPO 和 IPO 后的许多产品。我们竭诚提供全方位的投资银行服务，包括赞助和承销、财务顾问、并购和重组、上市公司增发和再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、期货和商品业务等。